พ่อค้าเร่ลอเรนซ์ตัดสินใจเดินทางต่อไปกับเทพหมาป่าโฮโล เขานำพริกไทยซึ่งเป็นกำไรที่ได้จากความผันผวนของเหรียญเงินที่เมืองท่าพัทซิโอแลกกับอาวุธเพื่อนำไปขาย ณ เมืองศาสนจักรลิวบินไฮเก็นทางเหนือ ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสู่ดินแดนนอกศาสนา แต่กลับไปติดกับที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ขนาดโฮโลซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นหมาป่าเจ้าปัญญายังคิดหาทางออกในทันทีไม่ได้ ลอเรนซ์ผู้ซึ่งถูกทั้งเวลาและโชคชะตาทอดทิ้งตกอยู่ในภาวะขับขันจนอาจต้องจบชีวิตพ่อค้าลง
ทั้งสองคนที่ในที่สุดก็นึกแผนการขึ้นได้ จึงได้มอบหมายงานหนึ่งให้กับเด็กสาวเลี้ยงแกะที่พบระหว่างทางสู่เมืองลิวบินไฮเก็น แต่แล้ว..